أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادي في أبوظبي، الخيمس، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 تريليون درهم (حوالي 330 مليار دولار). كما سجّلت الشركة عوائد سنوية مركبة بلغت 10.1 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس صلابة استراتيجيتها وتركيزها طويل الأمد.

وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: "يمثل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة مبادلة، حيث نحتفي بعقدين من الأداء المالي المنضبط كمستثمر محوري ورئيسي في دعم تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل".

وأضاف قائلا: تعكس نتائج هذا العام النمو المستدام لمحفظتنا، وقدرتنا على تحقيق عوائد مدروسة في قطاعات نثق بإمكاناتها، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم وكلها تتماشى مع أولوياتنا الوطنية".

وسلط المبارك الضوء على أبرز إنجازات العام، قائلاً: "شهد عام 2024 إطلاق شركة MGX، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالشراكة مع مجموعة G42، ما يمثل خطوة نوعية في مسار استثماراتنا المستقبلية. كما واصل عدد من أبرز المستثمرين العالميين عقد شراكات استراتيجية معنا، وهو ما يعكس الثقة المتنامية بنهجنا واستراتيجيتنا بعيدة المدى".

وقال: "سنعمل على تعميق هذه الشراكات، والاستثمار في تطوير الابتكار، وإنشاء كيانات جديدة في أبوظبي وحول العالم".

وأكد خلدون خليفة المبارك أن النمو المستقبلي لمبادلة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: شركة مبادلة للاستثمار، منصتنا الرئيسية للاستثمار المباشر؛ ومجلس أبوظبي للاستثمار، الذي يعمل وفق نموذج المؤسسات الوقفية؛ ومبادلة كابيتال، ذراعنا العالمية لإدارة الأصول ورأس المال من جهات خارجية على مستوى العالم.

أبرز المؤشرات المالية:

تؤكد نتائج مبادلة لعام 2024 على نجاحها المستمر كجهة موثوقة في إدارة الثروات:

تحقيق معدل عائد سنوي مركب على مدى خمس سنوات بلغ 10.1 بالمئة. نمو الأصول المُدارة بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 تريليون درهم. نمو رأس المال المُستَثمَر بنسبة 33.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليار درهم. نمو الإيرادات، بما في ذلك عمليات التخارج، بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 109 مليارات درهم. بقاء مزيج المحفظة متسقًا على نطاق واسع على أساس سنوي: 40 بالمئة في الملكية الخاصة، و23 بالمئة في الأسواق العامة، و17 بالمئة في البنية التحتية والعقارات.

جمعت مبادلة 30.5 مليار درهم من خلال مجموعة من أدوات أسواق رأس المال، بما في ذلك:

أول صكوك سيادية ذات تصنيف AA على مستوى العالم. سندات بأضيق هامش ائتماني تم إصدارها على الإطلاق في الأسواق الناشئة. أول صكوك عالمية مقومة بالدرهم. أول تسهيلات تمويلية للشركات مقومة باليورو لآجال 6 و7 سنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

وبهذا الصدد، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: "يعكس العائد البالغ 10.1 بالمئة الذي حققته مبادلة خلال السنوات الخمس الماضية استراتيجيتنا المنضبطة في تخصيص رأس المال، والتنفيذ المتماسك، والتركيز المستمر على خلق قيمة طويلة الأجل."

وأضاف: "نواصل التوسع والتنوع عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مدعومين بميزانية قوية، وتكلفة منخفضة للدين، ونسبة التمويل المتحفظة البالغة 7.8 بالمئة، ما يمنحنا موقعاً جيداً لاقتناص فرص الاستثمار المستقبلية."

أبرز إنجازات مبادلة في خلق القيمة داخل دولة الإمارات:

في عام 2024، واصلت مبادلة دورها المحوري والأساسي في دفع عجلة الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل في دولة الإمارات، مما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والصناعات الموجهة نحو المستقبل.

شكّل تأسيس شركة MGX بالتعاون مع G42 نقلة نوعية في ترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. تم إطلاق Space42، أكبر شركة مدرجة لتقنيات الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دمج شركتي "الياه سات" و"بيانات". ساهمت مبادلة في تطوير قطاع علوم الحياة في دولة الإمارات عبر سلسلة من الاستحواذات الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة، مع التركيز على التصنيع والتوزيع بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية للأدوية الأساسية. وسّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) قدرتها العالمية على إعادة تدوير الألمنيوم إلى 140 ألف طن، مع إنشاء طاقات إضافية قيد التطوير تبلغ 225 ألف طن، وذلك عبر استحواذها على 80 بالمئة من شركة Spectro Alloys Corporation في الولايات المتحدة، وLeichtmetall في أوروبا، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع لإعادة التدوير في دولة الإمارات عززت مبادلة شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الدار لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التحول في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير وإدارة مشاريع مشتركة في قطاعات السكن الفاخر والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم إماراتي (8.2 مليار دولار أميركي).

أبرز ملامح المحفظة العالمية:

واصلت محفظة مبادلة توسّعها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، مدفوعةً بأفق استثماري طويل الأمد، ومتوافقة مع اتجاهات النمو العالمية والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

واصل مجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC)، الذراع غير المباشرة لاستثمارات مبادلة، العمل مع نخبة الشركاء الاستثماريين حول العالم، من خلال الاستثمار في الصناديق والمشاريع المشتركة، دعماً لتنوّع المحفظة الاستثمارية. تمكنت مبادلة كابيتال، التي تدير اليوم أصولاً بقيمة 30 مليار دولار، يخص ثلثاها مستثمرين عالميين، من توسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على مجموعة فورتريس للاستثمار، وإطلاق شراكة بقيمة واحد مليار دولار (3.6 مليار درهم) مع سيلفر روك فايننشال. أنهت مبادلة كابيتال الإغلاق النهائي لصندوق الأسهم الخاصة الرابع (Private Equity Fund IV) بقيمة 3.1 مليار دولار (11.4 مليار درهم)، متجاوزة الهدف الأولي بأكثر من 1 مليار دولار (3.6 مليار درهم). ارتفعت محفظة مبادلة الائتمانية الخاصة إلى 20 مليار دولار، مدعومة بشراكات موثوقة مع مؤسسات عالمية مثل أبولو، آريس، كارلايل، غولدمان ساكس، وKKR. ضاعفت شركة مصدر، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في الإمارات، قدرتها الإنتاجية خلال عام 2024 من 16.5 غيغاواط إلى 32.6 غيغاواط، بما في ذلك شراكة مع شركة TERNA اليونانية لتطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا، والذي يشمل إنتاج 3 غيغاواط من الطاقة النظيفة ودعم انتقال الطاقة في الاتحاد الأوروبي. تم تنفيذ استثمار كبير في شركة Manipal Health Enterprises (مانيبال هيلث إنتربرايزز)، إحدى أكبر شبكات المستشفيات متعددة التخصصات في الهند. عزّز الاستثمار الاستراتيجي في شركة زيليس Zelis، المنصة الرائدة في مجال مدفوعات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، التزام مبادلة بدعم الشركات التقنية التي تُحدث تحولاً في الخدمات الأساسية. استثمرت مبادلة بشكل أساسي في PAG REN I، منصة الطاقة المتجددة التابعة لـ PAG في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في أول استثمار للطاقة المتجددة لمبادلة في اليابان. قادت MGX، بالشراكة مع مايكروسوفت وبلاك روك وGIP، شراكة ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار (110.2 مليار درهم)، كما استثمرت في شركات تقنية رائدة مثل OpenAI وAnthropic وxAI وDatabricks.