جدة في 19 يونيو/ بنا / جمع البنك الإسلامي للتنمية 1.2 مليار دولار من خلال إصدار صكوك مرجعي في أسواق رأس المال، وأُصدرت هذه الصفقة بنجاح في ظل تقلبات السوق، مما يُبرز حضور البنك الراسخ وقوته في سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.
ووفقُا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قام البنك الذي حصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من قبل وكالات "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" (جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة)، بتسعير شهادات الائتمان لمدة خمس سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 25 مليار دولار، التي سيتم استخدامها لتمويل المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
وتُعد هذه الصفقة ثاني إصدار قياسي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، بعد إنجازات مهمة حققها في عام 2024م، وشهد ثلاث معاملات قياسية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ إصدارها في عام 2003م.
واستقطبت الصفقة مشاركة قوية من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وبلغت حصتها 59% من إجمالي الاكتتاب، تليها إدارات الخزينة والبنوك الخاصة بنسبة 35%، ثم مديرو الأصول والصناديق بنسبة 6%.
وتميزت التخصيصات النهائية بتنوعها الكبير، وبلغت نسبة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 45%، و34% من المملكة المتحدة وأوروبا، و20% من آسيا، و1% من الولايات المتحدة الأمريكية.
م.ص, A.J
أخبار متعلقة :